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    新冠病毒促進(jìn)云服務(wù)器市場增長,哪些公司迎來機(jī)會?

    • 作者:木辰科技
    • 發(fā)表時間:2020-04-02 11:27:25
    • 來源:shmuchen.com
    • 瀏覽量:1481

      全球新冠病毒的流行意外地為服務(wù)器市場注入了生命,因?yàn)榇蠖鄶?shù)正常的團(tuán)體活動已被虛擬生態(tài)系統(tǒng)取代。

      服務(wù)器 DRAM 合同價格已開始上漲,預(yù)計(jì) 2020 年第二季度將比 2020 年 1 月的價格上漲 33%。為了滿足需求,存儲公司正在將其服務(wù)器 DRAM 的混合比例從 2019 年的 35% 增加到 2020 年的 45%。在不可預(yù)測的全球宏觀環(huán)境中運(yùn)營的挑戰(zhàn)對所有全球業(yè)務(wù)產(chǎn)生了影響。

    服務(wù)器

      全球股市繼續(xù)下跌,一個重要的原因是人們對全球新冠疫情何時得到控制的把握有限,而且很難估計(jì)其對全球經(jīng)濟(jì)潛在損害的規(guī)模。我們認(rèn)為,目前這不是一個估值問題,而是一個信心問題。中國新確診的新冠病毒病例總數(shù)在 2 月 4 日至 2 月 13 日期間達(dá)到高峰,而美國和歐洲何時見頂尚未可知。

      全球新冠疫情給服務(wù)器市場注入了活力

      毫無疑問,新冠病毒的爆發(fā)將給供應(yīng)鏈和物流帶來短期挑戰(zhàn),但它也可能加快人們上網(wǎng)的時間。

      2019 年,從虛擬會議、在線教育、數(shù)字醫(yī)療保健、網(wǎng)絡(luò)安全、電信、物流到智能城市,全球新冠病毒疫情出人意料地給服務(wù)器市場注入了活力。服務(wù)器資本支出繼2018 年增長 48.7% 后,2019 年僅增長 5.8%。

      阿里巴巴云將提供 1000 美元的信用額度,用于向受新型冠狀病毒疫情影響的組織購買云服務(wù),以確保業(yè)務(wù)穩(wěn)定。此外,阿里巴巴云將其基于云的 AI 計(jì)算平臺免費(fèi)提供給全球研究機(jī)構(gòu),以加速病毒基因測序、蛋白質(zhì)篩選和其他治療或預(yù)防病毒的研究。阿里云還幫助 20 個省、縣的政府部門開發(fā)在線 IT 管理平臺,以便更好地跟蹤和溝通新型冠狀病毒疫情的最新發(fā)展。

      阿里巴巴云在截至 2019 年 12 月 31 日的第四季度保持了高速增長,營收同比增長62%,至 107.21億元人民幣 (合 15.4 億美元)。這一增長是作為母公司阿里巴巴集團(tuán)公布的季度業(yè)績的一部分。這家中國領(lǐng)先的云服務(wù)提供商表示,其銷售來自其公共云和混合云業(yè)務(wù)。

      預(yù)計(jì)服務(wù)器的存儲(DRAM)需求將增速加快

      美光科技 (MU) 是一家于 1978 年在特拉華州注冊成立的公司,它是半導(dǎo)體器件的全球前沿制造商,主要為用于前沿計(jì)算的半導(dǎo)體系統(tǒng)、消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)、汽車、工業(yè)、嵌入式和移動產(chǎn)品提供 NAND 閃存、DRAM 和 NOR 閃存、以及其他創(chuàng)新存儲技術(shù)、提供封裝解決方案,美光科技在全球擁有 37000 名員工。

      美光科技預(yù)計(jì),到 2020 年,云存儲(DRAM)需求的增長速度將加快。此外,云存儲需求近年來一直以 20% 以上的復(fù)合年增長率增長,而云對 NAND 閃存的需求增速同樣快于整個行業(yè)的 NAND 需求增速。在第一財(cái)季,NVMe 客戶 SSD 位出貨量幾乎占美光科技客戶 SSD 位出貨量的四分之三,而一年前幾乎為零。

      圖 2 按季度顯示了對 PC DRAM、服務(wù)器、移動 DRAM 等的需求。移動 DRAM 是DRAM 的最大用戶,其次是服務(wù)器。請注意,移動設(shè)備的 2019 年第 4 季度和服務(wù)器的 2020 年第 1 季度都出現(xiàn)了下降,這與服務(wù)器供應(yīng)商的庫存過剩有關(guān),而這一問題才剛剛開始在整個行業(yè)出現(xiàn)。根據(jù)我們的研究,服務(wù)器的 DRAM 需求將在2018 年至 2021 年期間呈現(xiàn) 17.5% 的復(fù)合年增長率。

    服務(wù)器

      毫不奇怪,通過應(yīng)用程序,我們看到服務(wù)器 DRAM 價格引領(lǐng)價格上漲,在 2020 年 2 月同上季度相比增長了 6%。根據(jù)供應(yīng)鏈渠道檢查顯示,大型云公司的訂單數(shù)量和價格都高于預(yù)期。32GB 服務(wù)器模塊的合同價格為 2 季度 (4-6月) 的 145 美元,最新的合同價格較 2020 年 1 月的價格上漲了約 33%,如表 3 所示。

    服務(wù)器

      服務(wù)器資本支出將增長。全球最大的云數(shù)據(jù)中心資本支出機(jī)構(gòu)——亞馬遜、Facebook、谷歌和微軟——正在從產(chǎn)能消耗轉(zhuǎn)向 2020 年的數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張,如表 1 所示。

    服務(wù)器

      預(yù)計(jì) 2020 年服務(wù)器的資本支出將增長 12.3%。此前由于擴(kuò)張停滯,2019 年的表現(xiàn)不佳,導(dǎo)致存儲公司的 ASP 較低,芯片庫存過剩。我們的消息來源表明,服務(wù)器DRAM 的 DOI (庫存天數(shù))現(xiàn)在平均為 34 天,而在 2019 年年中為 75 天。

      目前新冠病毒在中國和韓國的蔓延勢頭有所減弱,這兩個國家是生產(chǎn)存儲芯片的關(guān)鍵地區(qū)。我們不知道是否有重大的生產(chǎn)中斷,但至少可以說,病毒的影響是殘酷的。但也有一些好的方面,比如,內(nèi)存芯片生產(chǎn)的正常化,服務(wù)器 DRAM 和 NAND 的 ASP 增長。需求的增長歸因于全球新冠病毒帶來的商業(yè)環(huán)境的變化。

      我們認(rèn)為這種服務(wù)器需求的增長會帶來兩個變化:

      1. 存儲公司正在把他們的服務(wù)器 DRAM 比特出貨量從 2019 年的大約 35% 增加到2020 年的 45%;

      2. 隨著新型關(guān)注病毒的蔓延,中國智能手機(jī)第一季度銷量暴跌 40% 以上,第二季度美國和歐洲智能手機(jī)需求出現(xiàn)不確定性,智能手機(jī)從移動 DRAM 比特向服務(wù)器DRAM 的轉(zhuǎn)移,緩解了智能手機(jī)需求的下滑。





    聲明:本文由 木辰科技 收集整理的《新冠病毒促進(jìn)云服務(wù)器市場增長,哪些公司迎來機(jī)會?》,如轉(zhuǎn)載請保留鏈接:http://m.haxiart.cn/news_in/195

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